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飞力达（300240）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

面对国内制造业产业结构调整和产业升级、全球制造业产业链布局调整、新冠疫情及中美贸易摩擦等国际国内复杂多变的社会经济环境，南京丧葬4000253450在公司董事会的领导下，在公司经营管理层的带领下，从2018年起，公司逐步排除潜在的经营风险、不断优化业务结构，进一步调整组织架构，夯实管理基础，近年来公司整体经营绩效有较大改观，特别是2021年度业绩指标总体远优于从各个维度和层面统计的历史业绩。

2021年度公司营业总收入及归母净利润均创近年来的历史新高。2021年度公司全年实现营业总收入69.55亿元，较上年度增长87.55%；其中，综合物流服务收入17.13亿元，国际货运代理收入52.42亿元，分别较上年度增长25.20%及124%，全年实现归母净利润1.87亿元，扣非后归母净利润6,102.93万元，双双实现扭亏为盈。

2021年度，在战略规划方面，公司仍然坚持既定战略，在持续聚焦数字化转型的同时，持续深化落实数据与技术双轮驱动的战略实施路径，坚持“一切业务数据化，一切数据业务化”的具体指导方针，积极适应新技术的发展，切实用数据改造业务运营场景，逐步向线上转化；在此基础上，公司继续将一些战略性重点工作切实落地。

在品牌建设方面，在“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的整体战略定位的基础上，持续打造飞力达合同物流领导者形象，凸显飞力达“数据科技驱动”、“电子信息制造业供应链管理龙头”、“先进制造业可信赖合作伙伴”、“低碳绿色”品牌形象，树立飞力达品牌影响力。

在行业拓展方面，公司紧紧围绕智能制造行业的物流，以电子信息制造业、汽车制造业为重点行业，同时向新能源、智能装备等行业进行拓展，六大目标行业中，今年在电子信息制造业保持强劲的势头，同时在汽车及零部件行业大有斩获，新引进了一批头部客户，其他四个行业也陆续导入一部分新的客户，业务也有所增长；除了业务的积极合作以外，在方案咨询方面公司也为一批国际知名企业提供了自动化仓库咨询服务。

在业务运营方面，公司累计报关票数58.7万票，执行货物进出口额261亿美金，公司有多家子公司荣获2021年度东莞市实际出口总额前20名企业、深圳市外贸进出口50强及昆山综保区十强等荣誉。公司对产品及服务类别进行了重新梳理及优化，将公司一系列物流产品及服务进行了重分类，以进一步明晰各类产品及服务定位，进一步凸显公司差异化及标准化相结合的产品及服务战略，并在此基础上，对产品服务、业务结构及相应的组织机构也做了进一步的调整和优化，并基于不同目标行业、客户群体及应用场景做了多样化的布局。

在技术研发和创新方面，为实现公司“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的愿景，公司持续推动数字化转型战略并提出了“一切业务数据化，一切数据业务化”的总体目标，并与阿里云展开深入合作，与其一道确定了公司基于业务中台和数据中台的双中台数字化转型规划方案，共同开发、构建订单中心蓝图及实施路径，并共同推进公司OMS订单管理系统的建设，帮助公司在未来的几年内通过业务中台为客户提供统一、高效、标准化和可跟踪的服务体系。

在组织及绩效管理方面，公司在对一些关键业务流程进行进一步梳理和优化的基础上，对相关组织架构进行了再调整，并在此基础上优化了年度目标考核方案、薪酬结构体系，以及中高层管理人员激励实施方案，同时，在报告期内公司推进新的员工持股计划，有力的激发了公司中高层管理人员的积极性。

在内部管控方面，公司对《公司章程》进行了全面的修订，并以《公司章程》为核心及依据，对原有涉及公司治理层及经营层的重要内部规章制度进行了修订和完善，在加强集团业财一体化信息系统建设的基础上，进一步强化了内部审计部门的职能建设，公司财务及内控综合管理水平得到进一步提升。

1、公司主营业务及所处行业

公司是一家专注于一体化供应链管理的现代物流服务商，集企业各方面资源为飞力达品牌优势作支撑，为客户设计并提供一体化供应链管理解决方案为公司主营业务。多年来，公司凭借坚实的货代物流服务平台，积极向供应链物流服务拓展，形成以品牌商客户为核心的品牌商VMI、分销以及备品分拨中心管理模式，并逐步横向拓展形成了制造商VMI模式、供货商DC模式等供应链物流服务产品。

随着我国整体国民经济的发展，供应链管理服务行业也得到了快速发展，其在整个国民经济中的地位也越来越重要，特别是随着我国产业结构转型升级加快，互联网经济和现代服务业迅猛发展，新产业（300832）、新业态和新商业模式大量涌现，国家对供应链管理服务也越来越重视。在2017年我国最新批准发布并于2017年10月1日正式实施的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中，首次明确了供应链管理服务单列统计类别：商务服务业-7224-供应链管理服务。这必将对供应链管理服务业持续、健康、有序发展发挥重要作用，对促进供应链管理服务行业和企业的发展产生长远的积极影响。

2、行业发展阶段及业务特点

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界前列，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。随着中国制造业水平的不断提升，国内的制造业供应链管理能力取得了长足的进步。作为专业的制造业供应链管理服务提供商，第三方物流企业也在近十年快速成长，逐渐从各大行业的幕后走向了前台。

从产业分工的视角，品牌商/制造商一般专注于产品设计、制造及市场营销等核心业务，并基于发展策略，不同程度地外包供应链活动，以实现面向终端用户的产品交付，以实现成本、效率、服务的最优化。制造业供应链管理服务，即是围绕核心企业的供应链，基于计划，实现上下游协同，并通过业务层面的资源整合、运营与管理，保障各环节活动的有序开展。但一方面，我国制造业虽总体体量较大，但单个企业整体规模偏小，组织分散、信息化程度不高，在一定程度上造成制造业物流需求的碎片化，同时，出于对产业分工及自身核心业务发展的考虑，我国制造业企业更关注自身产品的设计、制造及市场营销等核心业务，对于其非核心业务的制造业物流及供应链管理部分则重视及投入不够，中国制造业供应链管理的整体发展水平已经明显制约了中国制造业的战略升级，因此，随着中国制造业向智能制造的转型升级，未来市场对中国制造业供应链管理服务的需求空间将非常巨大，未来中国制造业供应链管理服务行业的发展前景将值得期待；另一方面，由于制造业不同门类的成品、部件及原料等在生产组织方式、生产工艺、产线时效及品类数量等诸多方面存在着较大的行业特殊性，要求制造业供应链管理服务企业对其所服务客户的行业属性有深入理解，并具备高度专业化和精细化的运营资产和管理能力，同时，制造业的供应链相对较长且复杂，供应链管理服务企业需要提供智能及灵活的模式才能服务好客户的上下游，因此，总体来说，制造业供应链管理服务的进入门槛较高；此外，由于我国制造业的市场化程度较高，其供应链管理服务企业的集中度相对较低，还未形成行业巨头。相比之下，海外供应链管理服务行业发展高度成熟，具备成本和专业化的优势，国际制造业巨头往往选择与专业的第三方物流企业合作，将部分或全部的供应链功能分包给合作方。中国的供应链管理服务企业与欧美日发达国家相比，无论在企业规模、管理水平、人才储备、技术水平及智能化程度等方面都存在着一定的差距，中国供应链管理服务企业在集约化及智能化等方面还有较大的提升空间。

近年来，随着“国产替代”及“中国制造2025”国家战略的逐步推进，中国制造业正在逐步转变经济发展方式、调整优化产业结构，制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，“中国制造”逐步转向“中国智造”，中国正在由制造业大国向“智造”强国迈进，这个过程对供应链管理服务的集约化及智能化提出更高的要求，同时也给中国制造业供应链管理行业的优秀企业向纵深发展提供难得的机遇。中国制造业供应链管理行业仍然处于成长期，但成长方式发生较大改变，正在由重“量”的粗放型成长方式，逐步转变为重“质”的精益型成长方式，整个行业正处于产业整合，业务转型及技术升级的发展阶段。

目前国内成功实施的一体化供应链管理模式主要有三种：以信息流为核心的供应链管理模式；以资金流为核心的供应链管理模式和以货物流为核心的供应链管理模式。由于客户货物库存管理由公司具体负责，公司将更容易介入与货物流转相关的包括运输、配送、关务外包、分拣、贴标、重工、分销、备品备件管理、贸易执行等的整个供应链管理环节。公司物流行业的实践经验和现有的资源能力决定了公司可更加便利的依托先进的现代物流资讯体系，注重深入挖掘客户价值主张，整合各种产品与各项资源，研究设计满足客户个性化需求的物流服务产品，以货物流为切入点，从被动满足客户要求到主动设计提供符合客户差异性需要的一体化供应链管理解决方案。目前，公司可提供供应链解决方案及仓库服务、海运、空运、陆运、多式联运等一系列物流产品及服务，为客户打造一体化供应链管理的现代物流。

3、公司行业地位

根据中国国际货运代理协会组织的排名，公司位列2020年度中国国际货代物流营业总收入第29名，2020年度中国民营国际货代物流营业总收入第13名，2020年度中国国际货代物流仓储业务总收入第7名，2020年度中国国际货代物流海运业务总收入第22名，2020年度中国国际货代物流空运业务总收入第24名；公司荣获的荣誉包括中国交通运输协会颁发的2020年度全国先进物流企业、中国国际投资促进会颁发的2020中国数字服务暨服务外包领军企业、中国仓储及配送协会颁发的仓储金牌企业及五星仓库等；公司被北京普华正信国际信用评级评定为AAA级信用及资信企业。2021年10月，公司被江苏中诚信信用管理有限公司评定为AAA级资信企业。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司牢记“助力智造企业提升供应链管理效率，实现客户价值主张”的企业使命，将“诚信、务实、成长、创新、共赢”的核心价值观贯穿物流服务中，立志成为“数据科技驱动的智造供应链管理专家”、“电子信息制造业供应链管理龙头”及“先进制造业可信赖的供应链合作伙伴”。

报告期内，公司通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面，为客户提供一站式物流解决方案。公司对业务进行持续的梳理和优化，根据业务功能的不同，公司现已形成以供应链解决方案及仓储配送服务为主要内容的综合物流服务，以及以海运及空运代理为主要内容的国际货运代理物流服务等为核心的一系列物流产品及服务，为客户打造一体化供应链管理的现代物流。具体的产品及服务内容如下：

（一）综合物流服务

公司综合物流服务以供应链管理及仓储服务为基础，通过构建以品牌商为核心的供应链生态圈，为制造业客户提供从供应链上游的供应商到下游的品牌商，一体化的、柔性供应链的综合物流解决方案。通过物流协同平台和供应链协同平台实现计划、资源、需求协同，数据共享，为解决方案提供决策支持。该方案及服务是围绕仓储开发形成，贯穿入厂物流、生产物流、成品物流、售后物流，实现供应商、采购、生产、分销、售后服务到终端消费者的全链条服务，是基于精准运营和智慧物流技术的一体化供应链解决方案，旨在可为客户实现效率提升，成本降低，风险可控及货况可现，其操作模式主要为制造商VMI模式、品牌商VMI模式、DC模式、产品配送FTL、组装出货CKD、流通加工、仓库外包与备品备件分拨中心。

1、入厂物流

公司提供的入厂物流管理服务主要包括VMI/DC管理、CKD管理、循环取货及外租仓管理等。

（1）VMI/DC管理

品牌商、制造商的原材料仓，根据物权不同分为供应商的VMI仓和品牌商或制造商的DC仓，公司为多方客户提供原材料的收货、库存管理、出货及增值服务等，快速响应客户生产需求。具体操作模式可分为制造商VMI模式、品牌商VMI模式及供应商DC模式。

A、制造商VMI模式

VMI（Vendor Managed Inventory供应商管理库存）模式主要面向制造商，实现其对零库存、零距离、零风险的物流服务要求，并满足制造商在配送时效与原料件包装等方面的个性化需求。

B、品牌商VMI模式

VMI（Vendor Managed Inventory供应商管理库存）模式具有“一仓多HUB、多仓多HUB”的特点，主要面向品牌商以制造商和供应商都获得最低成本为目的，帮助企业提高库存周转率，降低库存成本，优化资源和降低风险，实现其供应链的整体优化和企业价值的提升。

C、供应商DC模式

DC（Distribution Center分拨中心）模式，是在统一的物流据点向供应商提供流通加工、理货、配送等多种供应链管理的服务模式，满足供货商核心零部件的分拨需求。

（2）CKD管理

CKD（Completely Knocked Down组装出货）是指公司根据客户要求，将原材料、零配件组成套打包出货至客户指定地点，并提供集货和分拨等服务，集约化运作，降低成本。

（3）循环取货

公司通过运输路线优化设计，专线整合运输，节省空车返回的浪费；公司根据客户订单需求，安排承运商按计划依次到达每个供应商处取货，然后送达工厂，使物料最大程度的及时供应，同时管理控进货量，保持较低的库存，节省成本，并最大程度实现JIT的供应。

（4）外租仓管理

物权为客户的物料，在客户厂内空间不足的情况下，公司提供仓库租赁、收货、库存管理、出货及增值服务，解决客户仓库紧张问题，具体服务包括外包仓接收送货并上架入库、接收客户清单备货、将货物运输至客户工厂、其他仓储服务等。

2、生产物流

公司提供的生产物流管理服务主要包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及FTL管理等。

（1）厂内仓管理

公司派驻人员为制造商厂内提供物流管理服务，根据厂内物流服务的不同内容，又可以细分为厂内原材料仓、生产线线边仓、喂料上线、短驳运输、厂内半成品、成品仓管理等。

（2）线边仓管理

公司通过线边仓在原物料仓库和生产线体之间设立缓冲地带，为供应链中的领料、存储、发料、退换货等环节提供专业的仓储管理服务，从而大幅提高整个供应链中的库存准确率。

（3）备品备件管理

品牌商或制造商为满足其产品的维修服务需求，由公司为客户提供备品备件的进出口报关、运输、仓库的收货、库存管理、出货及增值服务等。

（4）FTL管理

FTL（Feeding to Line产线配送）模式是指制造商要求供货商以及物流服务商将所需要的生产原料件按照产线的要求分拣打包，并且按照配送时效交付给产线专门领料人员，该模式具有时效高、配送精度高、分拣精度高、订单密度高、信息处理迅速精确等优势。公司提供的FTL管理是根据客户生产需求按照约定的配送要求将材料单配送至客户端约定地点，旨在提高整个运输过程中对时间的优化管理和信息透明度。公司严格执行质量控制程序，以力争所有货物得到妥善保护，并且针对有特殊要求的货物设计各种量身定制的解决方案。

3、成品物流

公司提供的成品物流主要包括半成品仓管理和成品仓管理。其中，半成品仓管理是指公司通过领先的物流技术应用和信息化建设，打造智慧化的仓储管理，满足半成品在生产制造过程中移动的所需品批量，帮助企业完成生产计划的控制，满足生产制造的连贯性；成品仓管理是指公司通过打造智慧化自动立体化仓库，打造制造供应链的一体化协同，实现成品仓库的库位规划、交运控制，提供品牌商到销售终端的全流程运输解决方案，满足客户的各类货物的各种运输方式的全渠道服务。

4、陆运仓配物流

公司根据客户需求提供定制化的运输解决方案，实现门到门的公路运输服务，包括国内长途干线调拨、区域配送、市内配送、快递管家及跨境公铁联运，可配合整车和零担方式运营；通过TMS系统将提货、集运、转运等核心环节有效控制起来，旨在实现动态信息跟踪服务。

5、多式联运

公司凭借健全的服务网络和丰富的服务经验，设计最佳联运路线，将多种运输形式进行有效结合，形成灵活性高的多式联运解决方案，包括“门到门”、“门到港”、“场、站到门”等国际国内多种多式联运服务，为客户提供专业的国际多式联运服务，签发提单或多式联运提单后，客户只要一次委托，货物便可一票直达全程，方便快捷，节省物流成本。

6、售后物流

公司提供的售后物流主要包括备品备件中心管理及检测维修等。其中，备品备件中心管理是指公司为了满足国际品牌商对全球客户的备品备件流转需求，以及品牌商对国内客户的备品备件流转需求而为客户打造全球及国内备品备件中心，实现仓储服务、库存管理、报关、出货、运输的一体化服务，智能仓库和智慧化的管理系统，以实现备品备件可视化库存管理和运输服务；检测维修是指公司为客户提供液晶屏、HDD、主板等物件的维修，真空包装、外箱检视、功能检测等，以及RMA与不良品的处理等。

7、流通加工

流通加工是根据客户个性需求，公司提供质量检验、个性重工、D/C管控、精细分拣、个性盘点等配套服务。

8、服务外包公司还提供供应链仓储服务外包，主要包括关务外包、代办服务、包干服务、物流/场地租赁，在分担客户事务、降低风险的同时，合理的节省客户进出口费用支出，有助于提高其关务操作的准确性和及时性，同时提高核销的速度及其便利性，加快提升客户等级评定。

（二）国际货运代理服务

1、海运物流

公司致力于提供一站式门到门国际网络服务，包括往返日台、东南亚、北美、欧洲等区域的国际精品航线服务；沿海和内河的国内航线服务；水水联运、海铁联运等多式联运服务；区域网络化的海运拖车关检配送等配套服务；境外需求的特色增值服务。

2、空运物流

公司与全球多家航空公司保持长期合作，拥有健全的空运服务网络，在国内主要机场均设有合作代理，同时，公司打造了美国、中国香港、中国台湾、东南亚等多条国际精品航线，为客户设计并优化跨境物流全过程方案，提供从国外门点、国际空运到进出口转关、仓储、配送等全程一站式的、高度灵活的客制化空运服务，满足客户全方位、多角度的需求。公司办理各类货物的航空运输，包括集中托运、门到门运输等；提供空、陆空联运等多式联运；代客户办理取货、送货、报关、清关和储存业务；承办各类物品的一条龙运输服务。全程货况跟踪，保证货物安全、及时送达，满足客户所需，完成客户所托。

公司的海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区，合作超过5年以上的代理机构超过30家。

报告期内，公司在深耕IT制造业物流服务的基础上，继续探索和尝试电子信息制造行业新的业务领域及运作模式，同时，加强对其他相关智能制造行业的探索、研究和实践，继续尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验向其他相关智能制造行业进行复制，并逐步在汽车及零部件行业、智能制造装备行业、精密仪器行业、医疗器械行业及快递消费品行业积累了相关成功案例，初步形成了公司六大目标行业解决方案，为公司持续的业务转型升级及未来发展奠定了坚实的基础。

三、核心竞争力分析

公司核心竞争优势具体分析如下：

（一）公司业务结构协同发展，可为客户提供全方位、一体化的制造业供应链物流解决方案

公司以货运代理和进出口通关等基础物流服务起步，逐步开发拓展精品航线、快进快出、关务外包等延伸增值类服务，凭借坚实的基础物流服务平台，公司积极向综合物流服务领域发展，形成以电子信息制造行业品牌商客户为核心的品牌商VMI、分销以及备品备件分拨中心管理模式，并逐步横向拓展形成了制造商VMI模式、供应商DC模式等综合物流服务产品。基础物流服务是综合物流服务必要的支持和保障，多年基础物流服务的积累为综合物流服务提供了大量优质客户资源，国际货运代理的精品航线能够保证综合物流服务客户货物运输的时效性和成本优势；综合物流服务可带动和延伸基础物流服务，公司将主要资源配置到提升核心竞争能力的综合物流服务上，在综合物流服务衍生出的基础物流服务中，公司自主承做的比例未来发展空间广阔。公司互相促进、融合发展的创新性业务发展模式充分体现了基础物流和综合物流两大服务体系协同效应，是公司提供智能制造业一体化供应链管理解决方案的坚实基础。

作为专注于智能制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司不断将创新服务模式与物流资讯管理系统的新技术成果引入智能制造企业物流服务领域，与供应链管理具体应用相结合，为智能制造业的品牌商、制造商和供应商提供专业化、定制化、一体化的供应链管理解决方案服务，形成了以综合物流服务体系为公司供应链管理解决方案服务的核心，与基础物流服务体系相契合，相互促进、融合式发展的独特运营模式。随着基础物流服务和综合物流服务的快速发展，公司加快推进两大业务的整合，业务协同效应日益显现，物流服务模式的研发创新实力得到进一步增强。目前公司能够主动为客户设计并提供供应链方案及仓储服务、海运、空运、陆运及多式联运等全方位、一体化的供应链管理服务。

（二）公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力

公司致力于智能制造业一体化供应链管理解决方案的研发与推广，不断将物流资讯领域新的技术成果和先进的物流服务模式引入智能制造业服务领域，在物流资讯系统建设和智能制造业高端物流服务方面具备高技术服务优势，公司拥有一支人数及人员均较稳定的物流资讯系统研发团队，团队成员稳定且均拥有多年的信息系统研发工作经历，对制造业物流行业的信息流服务均有深刻理解，在仓储物流管理、货运代理及信息物流管理方面积累了丰富的开发经验和技术储备。公司联合IBM、SAP打造强大的运营信息管理系统，国内各分支在统一系统集中作业，深度对接，快速反应，安全可靠，公司成功构建了业内先进的物流资讯平台。

物流资讯平台使用统一的应用集成、管理标准实现统一身份认证和统一权限管理。构建客户关系管理系统和集团营销管理系统，将集团范围内的客户资料、合同资料规格化、模块化，使其能够为其他信息系统所利用；构建集团营运操作系统、国际货运代理管理系统、报关报检管理系统、车队管理系统、仓储管理系统、场站管理系统，整合了集团所有业务作业资源，实现了从客户关系管理到物流实务营运各环节的信息共享和实时并行操作；构建集团商务结算系统、集团财务管理系统，快速准确地实现公司业务数据的汇集、审核、对账到转入财务系统处理；构建集团客户服务系统和客户自主服务系统，实现客户对货况跟踪、物流运作绩效、电子商务方面的支持。

长期以来，公司物流资讯系统研发一直坚持以信息技术为基础、以客户具体应用需求为导向，将物流资讯建设作为公司重点投资方向。公司组建以信息管理与物流服务模式研发为核心的技术中心，通过运用资讯手段在业务模式、操作支持、客户服务等方面进行创新性研究，构建支持货运代理、VMI、DC、重工、分销、备品备件物流等多种业务协同的资讯体系，借助RF和GPS等技术的成熟应用，形成了内部的“物联网”体系，实现了对货物流转的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，有效提高了一体化供应链管理的服务效率和服务质量。同时，公司依托内部完整的资讯系统支撑，多次通过海关、检验检疫机构、加工区等各地政务平台的资格审查，将内部系统与政务平台进行对接，提高了作业时效，完善了一体化供应链管理模式。

除了内部资讯支撑系统构建，公司在资讯服务模式方面也进行大量创新，将资讯服务作为优质客户服务的重要环节，长期保持与智能制造业高端客户密切的技术合作关系，关注客户生产过程中面临的具体问题，以大数据、移动互联等为基础，不断开发及应用满足客户个性化物流资讯需求的物流操作和管理资讯系统，如影像识别技术、自动化流水线技术、拣货机器人、无人叉车、AGV、视觉盘点及智能终端等，并对现有平库作业模式进行升级改造，成功引入自动化智能立体库，同时，为重点客户配备专职的资讯项目经理，主动提供一站式、个性化的资讯服务，极大地提升了仓库作业效率与管理能力，从而能够有效绑定智能制造业产业链前后端客户，实现多方共赢。此外，作为交通部首批获取无车承运人资质的平台公司，公司还充分利用平台功能实现人、车、货的供应链上下游高效协同，无缝对接，公司顺应“智能生产”的时代趋势，全面提升自身的物流能力和管理水平，以信息技术促进物流产业变革：

（1）智能生产：公司可帮助客户实现智能生产，提升其操作效率及准确度。通过影像识别技术，系统自动制标、贴标；

通过视觉识别技术，系统自动复检。通过自动化流水线可实现货自动到人，减少搬运和暂存时间，物流动线顺畅。

（2）自动化智能立体库：货到人拣选，最大程度优化拣货模式，现场作业一个流，作业有序。操作效率及仓库利用率提升，高速、精准入库及出库。

（三）公司拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，可满足智能制造企业提供个性化需求

（1）公司拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，南京白事一条龙4000253450凭借安全高效的库存管理设施和高技术的物流资讯系统支持VMI、DC服务模式的高效可视化运作，能够完成公司、海关、制造商三方业务数据自动交换，实现真正意义上的JIT配送。

（2）公司具有较强的跨区域协调能力和多仓运营能力，能够为不同客户管理不同区域多个仓库，实现物流中心和各区域仓储中心之间的统一调配和库存实时控制。

（3）公司目前为电子信息制造业等不同行业客户系统地管理着上万种原物料，积累了大量精细化物流仓储管理实践操作经验，包括完成多个供应商采购、存储于不同环境、提供多种增值服务、实现高效配送等环节。

（4）公司VMI、DC服务模式具有优良的地理位置，如公司目前在长三角、珠三角及成渝等地区聚集了大量的供应商和制造商客户，具备一般用料及急需原物料快速配送的时效优势。

（5）公司通过积极开展保险兼业代理业务为客户购买足额货物仓储及运输保险、建立先进的安保监控系统和配送运输安装GPS等方式，为客户仓储财产安全提供基本的物质保障，此外，公司还积极通过开展TAPA-FSR类管理认证和国际权威机构的BSI ISO9001-2000的质量认证（可控制差错率在1‰以下），同时引入精益六西格玛统计工具和“5S”现场管理法，加强对出入库货物控制与管理，真正实现仓库管理的系统化和科学化，有效降低公司仓储保管风险。

（6）公司VMI、DC服务模式弹性灵活，可以实现365天×24小时通关服务，除确保每天固定时间配送外，还为客户建立了缺料补货、不良品退换、追加料、返修重工及余料管理等特殊情况下相应的操作流程。

（7）依托公司较强的技术研发能力和较完善的信息资讯系统，公司在传统的VMI、DC模式上叠加了FTL、CKD等特色增值服务，能够满足客户更多的个性化需求。

（四）公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源

公司深耕制造业物流供应链管理二十多年，拥有为客户提供全方位物流供应链管理服务的相关资源，包括海运及空运航线、仓储及运输网络等，这些优质资源成为公司为客户提供高质量服务的坚实基础。公司拥有较全面的国际国内服务网络，海外服务网络覆盖全球超过50个国家和地区，海外布局多个自有分支。

（1）在海运服务方面，公司的国际航线遍布5大洲，拥有欧洲、美国、日台、东南亚等多条海运精品航线，国外网络覆盖全球5大洲的主要港口，并在中国香港、新加坡、及东南亚国家设有分公司，其他国家拥有协议合作代理。公司签约全球主要30多家船公司，拥有多家船东的一级订舱代理资质并签订NVO合约，公司高层及船东高层定期及不定期进行互访交流，保证业务的顺畅性及异常的快速处理。公司拥有国内主要沿海和内河港口的国内航运，国内8大港口全覆盖，在青岛、天津、太仓、上海、宁波、深圳、广州等口岸自有分支公司，其他口岸均有协议合作代理，公司与泛亚（COSCO）、中谷、安通等多家主流内贸船东进行战略合作。同时，公司的报关服务、运输服务、仓储服务及覆盖国内主要口岸的自有及外协内装箱仓库服务资源可为海运服务协调配套；此外，公司亦可拥有如新疆干线/沪太通/宁甬支线及中欧/中亚铁路等方面的业务资源。

（2）在空运服务方面，公司拥有完善的国际空运网络布局，依托CX/BR/CI/PO/RU/UA等航司打造出多港口出境航线，其中精品航线包括中国台湾线、中国香港线、东南亚线、美国线等。在国内空运方面，公司提供上海、深圳、重庆、成都的进出港全程门到门服务，门到门服务最快时效可达到18Hs。同时，公司的报关服务、运输服务、仓储服务等资源可为空运服务协调配套。

（3）在陆运服务方面，公司围绕一带一路国家战略及客户国际产业布局，通过公路、铁路、公铁联运及铁海联运等方式，为客户提供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务；通过建立核心区域转运中心，打造覆盖全国省会城市的B2B2C运输网络，并依托转运中心，以TMS系统为管理工具，有效控制提货、干线及配送各环节，实现全程监控，实时反馈。公司拥有丰富的海关监管车、集装箱卡车、中港运输车等自有车队和外协车队资源以保证充足的运力，公司与全国近29个省份的代理签订配送协议，实现门到门服务。新能源汽车是未来城市配送的主要运输工具，在集中模式下新能源汽车的应用广泛，公司已将新能源车投入使用，为客户提供绿色环保的城配。公司还与9大主流快递公司建立了合作关系，集成各家优势区域和产品，通过智能快递管家系统，帮助客户实现一套系统、一个窗口、智能分单的智慧化管理，降低客户的管理成本，让客户体验合同物流的专属服务，享受标准快递的优势服务。

（4）在仓储服务方面，截止2021年年末，公司在全国拥有或管理着超过88万平米的仓储资源（不含在建），包含保税仓、非保税仓及自动化仓库，形成了覆盖全国的仓储服务网络，公司通过对仓储资源的优化利用，通过智能化实施设备、智慧化仓储管理系统、专业化人才团队的应用，打造出行业领先的智慧仓库，实现智慧物流技术在智造供应链的率先使用。

（五）公司拥有大量国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源

经过多年来的积累，尤其近年来公司通过定位于服务优质品牌商的大客户业务策略，将一体化供应链管理解决方案不断向智能制造业相关产业链的前后端延伸，积累了众多智能制造业知名的优质客户，这些客户涉及电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、精密仪器及通讯信息等行业。

（1）知名优质的客户对于物流服务商的供应链管理水平要求较高，但由于替代成本较高，其合作忠诚度同样较高。

（2）知名优质的客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求输送给物流服务商，有利于公司及时掌握行业的新变化趋势，设计符合客户个性化需求的业务模式，并复制拓展至其他客户，保持公司业务模式的创新性和先进性。

（3）服务好知名优质的客户有利于提升公司的行业知名度，便于公司新客户的开发以及新业务的拓展。

（六）二十多年制造业供应链物流的深耕服务，为公司积累了良好的品牌效益

公司深耕制造业供应链物流服务二十多年，在为各类客户提供优质高效的供应商物流管理服务的同时，也为自身积累了良好的品牌效益，得到市场的认可。

（七）公司拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验

公司拥有一支稳定、专业而高效的管理团队和专业技术团队，公司管理层一直致力于现代物流行业的经营管理工作，具有丰富的行业实践经验，目前，公司核心经营管理人员中，从事物流经营管理10年以上的超过95%，从事物流经营管理15年以上的占75%，他们能够准确把握物流业发展趋势，及时调整公司物流发展战略，使各项业务不断发展壮大。

四、主营业务分析

1、概述

面对全球新冠疫情、中美贸易摩擦及国内能耗双控等国内外风险挑战明显上升的复杂局面，2021年度中国宏观经济总体仍保持了经济社会持续健康发展，中国制造业正沿着制造业高端化、信息化、智能化的发展方向不断探索创新，与此同时，在政府推动、技术进步及模式创新等多种因素作用下，中国制造业供应链管理服务行业也在不断变革之中，继续从规模物流向品质物流、智能物流方向转型。

报告期内，公司继续主动出击，迎难而上，直面挑战，牢记“助力智造企业提升供应链管理效率，实现客户价值主张”的公司使命及立志成为“数据科技驱动的智造供应链管理专家”、“电子信息制造业供应链管理龙头”及“先进制造业可信赖的供应链合作伙伴”的公司愿景，同时坚持公司战略定位并保持公司战略定力，这些都将有利于进一步优化公司未来服务的行业、服务对象、经营策略、业务结构、业务模式、管理方式及技术创新方向等，将为公司未来的发展方向赋予更多新的内涵。

（1）具体来讲，在战略规划方面，报告期内，公司仍然坚持既定战略，在持续聚焦数字化转型的同时，持续深化落实数据与技术双轮驱动的战略实施路径，在数据驱动方面坚持“一切业务数据化，一切数据业务化”的具体指导方针，旨在实现数据挖掘，建立自动化、智能化的分析决策模型，推动业务创新，创造新价值。在技术驱动方面积极适应新技术的发展，着力推动物联网、5G无人驾驶、无人搬运车等方面的规划与布局，切实用数据改造业务运营场景，逐步向线上转化。此外，公司继续将一些战略性重点工作切实落地：第一、持续深化数据驱动，与阿里云合作共同开发，构建订单中心蓝图及实施路径，完成系统全覆盖，坐实业务场景数据化，通过智能算法和自动化装备相结合，推进公司向科技化、智慧型物流公司进化；第二、加快技术驱动/智能化仓库建设，完成西南区“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台升级及FA自动化仓库方案设计，推进昆山智能仓库3.0等的建设工作，并协同大客户完成自动化仓库项目方案设计与实施；第三、加强客户开发能力，持续推进大客户举措，聚焦核心行业，突出电子信息上下游供应链、大力发展汽车行业业务；区域/事业部结合自身特点及核心客户，开发特色产品，并在公司推广；第四、加大产品建设，梳理供应链产品的全程入厂物流模式，逐步产出优秀案例并进行视觉化包装及价值挖掘，推进VMI国产替代；加快落地海运产品的越南及长江内支线的服务体系；开发国内多式联运，海铁联运及中欧班列等产品，为客户解决舱位紧张提供新的方案；逐步完善运输产品国内网络，打造大客户国内仓配一体化解决方案能力；第五、提升运营整合能力，整合、梳理并制定操作规范，并追踪执行；对重点客户制定SOP，提高客户满意度；开发项目管理系统及建立人才培养机制；第六、推进国内重要节点及海外网络的建设，以核心客户业务为导向，总结海外项目经验，积极建设海外网点，加快在建海外网点落地速度；第七、加强激励机制改革及组织结构梳理，落实双算考核细则，促进产品与区域间双向协同，形成责任共担、利益共享的协作机制；统筹人力资源规划，加强对业务部门需求的支持，合理调控人力成本增速；结合公司战略发展需求，相应的调整组织结构及人员；第八、始终严控成本费用支出，加强应收款管理，严控低负毛利客户，及时清理亏损项目，并控制空仓面积等；加强应收账款逾期考核，压降逾期率，关注账期，降低应收账款周转天数。

（2）在品牌建设方面，在“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的整体战略定位的基础上，公司拟定品牌战略规划，致力于公司品牌重塑、战略升级、客户获取及关系维护；持续打造飞力达合同物流领导者形象，凸显飞力达“数据科技驱动”、“电子信息制造业供应链管理龙头”、“先进制造业可信赖合作伙伴”、“低碳绿色”品牌形象，树立飞力达品牌影响力；多维度展现飞力达智能物流专业能力，并将这些专业能力以系列新流量生态打造、战略升级、战略发布、战略合作等形式，通过线上线下（300959）不同的传播渠道，向主赛道行业、行业和细分领域头部客户传递飞力达核心价值理念，打造成功案例并大力推广，显著提升购买考虑度，创造商机；推广飞力达在供应链技术、工业互联网、数字转型创新发展等领域的践行，向客户、政府机构、投资者等社会各界传递积极信号，实现品牌形象、品牌联想与飞力达之间的强关联。

2021年8月，公司参加了中国国际智能产业博览会（智博会-重庆），公司总裁耿昊出席智博会开幕式，携手重庆两路寸滩保税港区管委会、中国电信（601728）重庆公司、联想集团、重庆邮电大学，正式发布了“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台，该平台位于重庆两路寸滩综保区内，是全国首个L4（自动驾驶汽车四级）+I4（智慧道路四级）的车路系统自动驾驶智慧物流商业化配送系统，打造了生产企业零库存、零周转、自动配送调度一体化物流运输新体系。

公司始终把科技创新放在重要的战略位置，在智慧物流技术创新应用上，公司相继投入自动化流水线、自动化仓库、AGV、RFID技术、5G无人驾驶等一大批自动化物流技术应用和科技创新，为客户提供更好更卓越的服务，做制造企业可信赖的供应链伙伴。后续，公司计划将重庆已经落地实施的“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台经验模式逐步复制，在华东、华南继续打造智慧物流园，建立共享物流中心，加快向科技型企业转型的步伐。

2021年9月，公司协同江苏省企业信息化协会及苏州市工业互联网产业联盟，举办了“聚焦离散行业，智慧物流应用场景”的主题研习活动，省内20余家企业共同走进江苏飞力达国际物流股份有限公司，近距离了解智慧物流管理实地应用场景；公司近几年来一直专注于协助制造业推行“自动化、智能化、数字化、绿色环保”，在这些方面做了许多尝试，获得很多成功经验与案例；智能仓储、无人配送产线、上下游企业智慧协同、FA循环周转箱、二级节点运用等，这些技术应用都是围绕为制造业降本节支、提高制造业供应链管理效率及绿色环保为主题而展开，也得到了电子信息制造和汽车零部件领域头部企业的认可。

2021年8月和11月，公司参加亚太地区最具影响力的供应链盛会-中国供应链高层峰会在深圳和上海地区的活动，通过此供应链交流平台，了解市场动态、新技术、新物流理念和方法，同时获得与目标行业客户当面沟通交流的机会。2021年11月，飞力达联合物流沙龙举办了以《数智驱动共启未来》为主题的汽车供应链创新发展研讨会，邀多家知名主机厂、造车新势力、头部零部件供应商、行业投资机构等参与者，就汽车供应链转型的挑战与前景，展开了一场精彩的思维碰撞的盛宴，物流沙龙就与该研讨会及相关议题作了题为《数智协同打造乌卡时代的汽车智造供应链》的深度分析报道。公司还举办了每年一届的飞力达杯高尔夫邀请赛，以答谢关注和支持飞力达发展的社会各界人士和忠诚的客户。公司通过上述一系列客户活动向主赛道行业、行业和细分领域头部客户传递飞力达的核心价值和服务优势，传递飞力达供应链管理专家形象，提升飞力达知名度。

2021年12月在罗戈网主办“2021 LOG中国供应链&物流科技创新企业”评选活动，飞力达荣登榜单，获得“2021年度最具创新力物流科技企业”。

同时，2021年度公司数字科技及智能物流方面创新成果，也得到了众多官方及主流媒体的关注和报道，如：2021年11月人民日报客户端重庆频道发表《两江新区加快推动国家车联网先导区建设》，央广网、中国网、新浪新闻等多家媒体均进行报道或转载。

2021年9月科技日报AI版发表《商业化车路协同智慧物流系统投入试运行》，专题报道了飞力达最新科技新成果。2021智博会突出工业互联网主题，新华网（603888）推出“身临其境探智”系列策划，并于2021年8月走进重庆飞力达，新华网记者亲历一个电脑零部件的智慧旅程，并在新华网客户端推出《身临其境探智造|一个电脑零部件的智慧旅程》的视频报道。

鉴于飞力达于2020年4月成功入选江苏省智慧物流降本增效综合改革试点名单，2021年8月江苏省发改委发表《江苏智慧物流试点系列报道之“江苏飞力达国际物流股份有限公司：撬动科技创新杠杆推进产业链数字化”》的专题报道。2021年1月《中国电子商情-芯闻路1号》对飞力达董事长姚勤进行了专访并作了题为《飞力达发力电子元器件新兴业务，探索智能制造物流创新》专题报道，报道介绍了飞力达20多年的发展历程，也介绍了飞力达作为中国电子信息制造供应链的先行者，在智能制造细分行业进行的探索和创新。

公司除了通过外部媒体积极打造公司品牌价值外，作为一家公众公司，公司在确保通过法定渠道合法合规披露上市公司信息的基础上，飞力达官网、微信号及视频号等公司自媒体也是公司对外进行品牌宣传的阵地；2021年度，公司通过自媒体向公众传达了公司在抗疫、政府拜访慰问、公司在客户、业务及行业拓展等方面的信息，公司将依法依规不遗余力地将公司相关信息传递和分享给公众，以进一步增强公司品牌知名度，提升公司品牌和市场认可度，同时将依法依规通过不同渠道加强与公众的沟通和互动，以进一步增进社会各届对公司的了解，拉近公司与社会各届的距离，增进彼此的信任。

（3）在行业拓展方面，公司坚持服务优质品牌商的大客户策略，将一体化供应链管理解决方案不断向智能制造业相关产业链的前后端延伸，积累了众多智能制造业知名的优质客户，包括大量国际国内知名的制造业品牌商、制造商、供应商及合作伙伴，其中营收达到一定规模的企业级客户超过4000家，主要的行业知名客户包括：报告期内，公司紧紧围绕智能制造行业的物流，以电子信息制造业、汽车制造业为重点行业，同时向新能源、智能装备等行业进行拓展。公司六大目标行业中，今年在电子信息制造业保持强劲的势头，陆续拿到得力、领翊、戴森、科沃斯（603486）、冠捷、蓝思一批知名客户，同时在汽车及零部件行业大有斩获，新引进了一批头部客户，如蔚来汽车和大陆贝内克等；其他四个行业也陆续导入一部分新的客户，业务也有所增长，新能源方面与高景、正信、尚德、亿晶等新能源企业展开合作；快消领域，三季度开始为依云提供国内合同物流的服务；同时在售后配件业务中，获得Dell、Vivo的认可，拓展仓储备件业务。除了业务的积极合作以外，在方案咨询方面公司也为一批国际知名企业提供了自动化仓库咨询服务，客户对公司的自动化方案能力予以高度认可。

（3.1）具体来讲，在电子信息制造行业，公司一方面根据产品类别及行业角色等多维度进行深入行业分析，研究和发掘与不同角色契合的物流服务，匹配相应的物流服务产品和行业解决方案；另一方面，根据电子信息制造业的地域迁移趋势，公司在网络布点、产品开发方面采取了相应措施，加强越南网点的布局，在河内、胡志明、永福之外，新增平阳地服务网点。在行业业务服务能力方面，从海运服务扩展到供应链、报关等多项服务，配合客户在中国和东南亚等地多制造基地，针对客户物料调拨需求突出的情况，飞力达重点发展中越及中国与东南亚多国的卡车运输、铁路运输、海运空运、海铁多式联运等多种运输解决方案，保障客户生产物料供应及时。

报告期内，在制造商领域，公司与立讯集团、英业达等企业建立并扩大合作。公司针对立讯集团的新格局，制定了配套的物流服务方案，以昆山综保区仓储基地、广西凭祥基地的恒温仓储基地为定点，利用铁路公路多式联运、跨境陆运、空运、海运等多种方式设计动线，实现立讯国内和东南亚的物料调拨，支持客户国内工厂和越南工厂的多点原材料供应链管理及物料弹性储备调拨，有效降低客户备料水位的同时完全满足客户生产需要。公司针对重庆英业达个性化需求，成功推出了叠加供应链上下游供应商至制造商的一体化Kitting服务，规范电子行业物流包装，减少一次性包材使用，响应国家节能、环保要求，并提高了制造业原材料入厂物流的效率，节降中间库存占用。

在主要零部件领域，飞力达与泰科、大联大等企业在区域等维度扩大合作面。继青岛及潍坊工厂厂内仓储运输管理之外，公司与泰科进一步合作上海及华南分拨中心仓储运输管理服务业务，并启动更深层次的业务洽谈。通路商大联大集团在飞力达华南区的分拨中心项目也进入运营发展期。大联大控股是亚太区最大的半导体元器件分销商，旗下拥有世平、品佳、诠鼎、友尚等多个子品牌。2021年5月大联大亚太分拨仓在东莞虎门港综合保税区东莞飞力达大华园区正式开仓，新仓是针对电子元器件量身定制的智能化仓库，跟传统仓储相比，数字科技赋能，大大提高员工的幸福感和工作效率，有效提升供应链效率。该合作项目将实现元器件原厂到华南地区制造厂生产线的一站式物流服务。

此外，在品牌商领域，公司新增多家重点客户，如，戴森、索尼（中国）、得力及科沃斯机器人等。

（3.2）在汽车及零部件行业，公司采取多项重点举措，持续加大汽车客户开拓力度。

一方面，公司深挖现有客户多产品线业务，保持存量板块持续增长。公司围绕基石客户长城汽车（601633）全国多点布局，从重庆永川基地扩展至泰州，荆门等多个生产制造基地，从入厂运输至仓储服务，公司与长城汽车的业务逐步多点化，多样化，并于2021年3月收获长城汽车颁发的鼎力支持奖及优秀项目经理奖。2022年将聚焦其与宝马合资品牌光束汽车张家港制造基地相关业务，以及长城汽车上饶制造基地，临沂制造基地相关业务，同时紧随该主机厂海外拓展步伐，拓展跨境运输业务，进一步完善针对该主机厂的多种供应链产品。新能源汽车相关物流业务是公司汽车及零部件行业的主要的细分领域拓展方向，公司将以现有蔚来汽车入厂运输业务为基础，进一步拓展其合肥制造基地的仓储业务及售后仓储配送业务；同时公司将长城汽车泰州制造基地（主要产品为新能源汽车）的服务经验总结并推广，通过树立标杆客户，逐步扩大在新能源汽车物流领域的品牌影响力。

另一方面，公司将聚焦汽车与电子行业客户开发的跨界整合。公司将充分发挥自身在电子信息制造行业客户及服务优势，积极进行跨行业客户及服务协同，深度挖掘现有电子行业汽车属性的客户，开拓汽车品牌客户及标志性汽车零部件客户，通过将公司现有的自动化智能仓及5G无人驾驶车等相关创新应用经验展示并最终运用于客户运营中，从而实现汽车与电子行业客户开发的跨界整合。2021年公司汽车事业部与公司内部其他相关部门及外部合作伙伴开展了多维度的协同合作，并在多个项目中取得了阶段性的突破。公司将继续与外部合作伙伴优势互补，共同开发国内汽车品牌客户的入厂及售后物流业务，树立高标准的智能制造物流品牌形象。

（3.3）在新能源行业，公司已与新能源行业的多家客户建立了合作关系。公司针对新能源行业以中国为制造基地销往中国中西部和全球各地运营特点，重点开发了国内干线运输、国际海运，跨境陆运、陆海联运的解决方案，配合客户的销售项目，提供供应链解决方案。2021年全球疫情持续，国际货代市场海运舱位紧张，飞力达为新能源行业客户提前布局运营资源，为客户海外市场交货提供保障，在特殊时期支持客户业绩增长；同时，2021年在新能源行业还实现了仓储服务产品的突破，为客户提供成品仓储管理服务。

（3.4）报告期内，公司在其他几个目标行业的客户及业务也有不同程度的拓展和增长。在智能装备行业，飞力达作为牧田工业的主要物流供应商，为客户在全球疫情时期提供海运全球舱位保障；牧野集团与飞力达合作国际货运代理业务，海运进出口与空运进出口；中联重科（000157）将环境清洁车从长沙工厂发到全国各收货人的整车运输业务委托给飞力达。在快消品行业，除原先已经合作的隆力奇、旺旺食品集团、利乐包装外，公司与欧洲品牌达能依云建立合作，为达能依云提供品牌矿泉水饮料的口岸进口通关及运输、区域中心仓管理和全国经销点配送运输服务；此外，公司亦与国内大型水果经销商洪九果品建立合作，洪九果品主要从事全球优质水果基地的合作与优质水果资源的整合，拥有覆盖全国的多种销售渠道，并致力于打造品牌鲜果供应商和鲜果供应链品牌服务商，公司作为其物流服务商，为其提供进口水果从口岸到全国市场的整车冷链运输等。公司依托保税物流布局优势，不断提高货物的通关时效，保障客户产品的新鲜度和上市速度，得到客户的高度认可。

（4）在业务运营方面，报告期内，公司对产品及服务类别进行了重新梳理及优化，将公司一系列物流产品及服务重分类为以供应链解决方案及仓储配送服务为主要内容的综合物流服务，以及以海运及空运代理为主要内容的国际货运代理物流服务两个大类，以进一步明晰各类产品及服务定位，进一步凸显公司差异化及标准化相结合的产品及服务战略。在此基础上，为了给客户提供更精准，更高质量的服务体验，公司对相应的业务组织机构也做了进一步的调整和优化，并基于不同目标行业、客户群体及应用场景做了多样化的布局，原贸易执行相关部门并入供应链事业部后，有效促进了贸易执行业务更好的为公司主营业务导流；新设多式联运事业部，统筹公司在中欧班列、南向通道、海铁、公铁、空铁等多项业务的规划及发展；公司新设上海区和华北分区，着力开发上海及华北市场及客户，推进各产品事业部对华东区的运营支撑，同时将整合优化越南等地的运营管理，并规划海外网络的下一步发展；此外，公司还加强了海运，空运和运输等事业部在各关键口岸的产品服务能力。

2021年度，公司累计报关票数58.7万票，执行货物进出口额261亿美金，公司有多家子公司荣获2021年度东莞市实际出口总额前20名企业、深圳市外贸进出口50强及昆山综保区十强等荣誉。公司实现综合物流服务收入17.13亿元，国际货运代理收入52.42亿元，分别较上年度增长25.20%及124%，双双创近年来的历史新高。

（4.1）在供应链产品及服务领域，在消费端，随着2020年新冠疫情的爆发，上网购物、居家办公、在线教育带动了以笔记本电脑为主的电子产品的爆发式增长，全球笔记本电脑出货量较往年有较大幅度的增长，并呈现出持续增长趋势；在生产端，受制于疫情影响，部分电子零部件生产开工不足，供应链面临中断的风险，此外劳动力成本不断上升，缺工现象比较严重；因此，电子行业上下游制造工厂不得不加快转型，技术驱动叠加数据驱动，持续提升工厂自动化和智慧化的管理水平。为了顺应电子行业市场发展的趋势，报告期内，一方面，公司围绕高端制造业供应链全环节发展以VMI、DC、FTL、备件为核心产品的一体化供应链服务；以仓储业务为核心，深挖制造业上下游核心企业的综合物流服务；积极布局供应链服务网络，打造多点全方位的一体化供应链服务能力；加大区域特色及细分行业的拓展力度，报告期内取得了冷链中转仓资质，打造了食品冷链特色产品，并在快消品等细分行业取得供应链产品及服务较大突破。随着公司供应链产品及服务的拓展、新业务及存量客户业务的持续导入，以及供应链管理服务能力的提升，公司仓库总面积持续增加，空仓率进一步降低，单位仓库面积收益进一步增加；截止本报告期末，公司在国内外管理的总仓库总面积已达到88万平方米，其中，自建仓31.9万平方米，管理的自动化仓3.9万平方米（包括自建自动化仓9000平方米）。公司另有3.3万平方米的自有在建自动化库，预计2022年全部投入使用，公司自动化仓库面积逐年增加，公司通过提升自动化仓库面积及运营效率，公司不断扩大欧美日系客户群体业务基础，同时利用公司自动化仓库技术及应用优势，逐步形成成熟的自动化仓库供应链解决议案，为客户提供咨询增值服务。

另一方面，公司持续加强信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用，不断提高物流软件智慧化水平；加快推进仓储设施应用物联网技术，加快数字化终端设备的普及应用，旨在实现物流信息采集标准化、处理电子化、交互自动化；发展机械化、智能化立体仓库，加快普及“信息系统+货架、托盘、叉车”的仓库基本技术配置，推动仓储配送设施向自动化智能化升级；在电子行业成功实施了智能制造与智慧物流协同一体化项目；全自动化仓库实现了物料高效精准分拣，无人车运输至客户工厂码头，AGV设备自动配送到客户产线，RFID、物联网、5G和云计算技术的综合运用实现物料的大数据管理，生产物流管理控制塔将可全链路展示生产物流信息，协助制造企业“拉动式生产”。

2021年初，国家工业和信息化部复函重庆市人民政府，支持重庆（两江新区）创建国家级车联网先导区。两江新区建设国家车联网先导区的脚步正日益加速。公司是2018年入驻重庆综保区的物流企业，借助智博会的东风，公司自主研发设计的自动化立体库在综保区上线投用，配置有堆垛机、机器手、智能AGV机器人、RFID门禁等智能化设备。2020年，公司为抢抓重庆两江新区创建国家级车联网先导区的机遇，在综保区的推动下，与庆铃集团、重庆邮电大学、中国电信、联想集团等多方合作，在综保区空港示范园区率先打造“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台。该平台可实现料件、运输、配送供应链全流程智能化。打造智慧物流车路协同应用场景仅是其中之一，作为全国第四个、西部第一个国家级车联网先导区，目前两江新区正按照“项目化、清单化、标准化”的要求，同步推开“三区一线两点”的路端、场景端和平台端建设，致力打造三大类应用场景。自2020年10月项目投入使用以来一直持续安全行驶，该项目的实施打通了生产与物流系统间的连接，人、机器、物料、系统之间实时互联，全流程信息可视，真正实现了制造与物流的协同。该计划到2022年，将完成400个以上车路协同路口升级，1万台车载OBU安装，最终实现两江新区车联网全域覆盖。

（4.2）在运输产品及服务领域，为更好的服务主要行业客户，公司逐渐从单一运输产品服务转向为客户提供更复杂的综合运输解决方案服务。报告期内，公司通过分析客户的产品特性、销售渠道、货量结构、运输线路、收货人特点、个性需求等，结合公司的运输产品、运力资源和运输管理系统，为客户量身定制综合运输解决方案，帮助客户实现透明、可视化、高效的运输管理，持续不断为客户进行数字化升级，在完善客户电子画像、操作应用软硬件升级及绿色环保运输等方面为客户做出了卓越的贡献，并得到了客户的认可及嘉奖。公司持续深入打造整车运输、零担专线运输、中港跨境运输、快递管家等产品，通过模式优化进一步降本增效。公司通过与G7合作建立网络货运平台，吸收社会车辆资源入驻，极大的丰富了公司的整车运力池，在整车运输上实现了有效的成本节降，同时，公司积极优化运力结构，在主要零担运输线路上进行自营，在增强服务稳定性和可靠性的同时，实现了降本增效。在全国网络建设方面，基于全国7个分拨中心的基础上，增加自营干线10余条，在稳固西南方向自营线路的同时，还搭建了整个华南方向的自营线路及网络。加强中港线路运营能力的同时，也兼顾了中越跨境线路的网络优化，以期在越南方向的业务上实现多点突破，强化华东、华南在中越线路上的运输优势。在跨境运输方面，公司响应“一带一路”国家战略规划，为了迎合新的产业和贸易结构变化，积极布局中国与东盟国家的往返跨境运输业务，打造长三角地区对接东盟的货物贸易平台。公司以昆山作为长三角集散中心，在广西凭祥设立综合保税集散仓，打通长三角到东盟国家的南向通道，相继在广西凭祥、越南境内成立分公司，并在当地投设了集拼及中转仓库，大大提升了中越的通关及运输能力，为许多知名电子、新能源等企业提供报关、运输、保税仓储等一条龙低成本、高品质的跨境运输服务。

报告期内，公司合计完成运输产品及服务业务量46.4万吨，同比上涨40%，在西南、华南、华北地区均有超过40%的增长。

（4.3）在多式联运产品及服务领域，报告期内，公司新建多式联系事业部，并与国铁集团相关路局、中铁集装箱、中铁多联等国资背景平台企业加强合作，以自有的常州融达铁路专用线为基础，打造拥有市场竞争力的内贸铁路线条；同时对接各港口资源，形成拥有核心竞争力的铁海联运产品；与多家中欧班列平台公司、国内外一级代理战略合作，在苏州、贵阳、成都、重庆、南京、合肥、义乌等地开展中欧班列业务。

报告期内，公司着力打造了多款多式联运产品及服务，如，打造国内多式联运产品，该产品是公司携手中铁集装箱上海公司、中铁多式联运上海及沈阳公司以及多家集装箱班轮公司联合打造物流通道，提供全程门到门优质服务，在华东区域主要港口（包括泰州港、扬州港、镇江港、常州港、南通港、太仓港等）及东北营口港（600317）均提供相关配套散改集服务，开行集装箱班轮周班往返服务，在东北营口港无缝转换衔接铁路班列往返东北区域60余个铁路站点，一站直达覆盖东北全境，通过此产品的打造，公司拓展了华东地区-东北地区粮食运输业务；打造国内/国际海铁联运，该产品是公司以钦州港为主要节点打通西部内陆城市（云、贵、川、渝）的铁海联运通道，与各方铁路局合作，在国内不同区域和方向上不断拓展铁路辐射站点，如云南、贵州、重庆及四川方向等，通过此产品的打造，公司拓展了华东地区-西南地区粮食运输业务和东南亚进口橡胶业务；打造国际多式联运出口（贵阳中欧班列），该产品是公司与贵阳当地班列平台公司合作，开展贵阳-俄罗斯、贵阳-马拉的包列服务，优化门点提配送服务；与多家租箱公司深度合作，全国各地30多个提箱点，满足客户需求，确保箱源箱量；目前根据发运计划，该产品已顺利开行4列从贵阳至俄罗斯的中欧班列，共计200个柜，货物涉及工业及生活用品等几十个种类。

报告期内，公司多式联运业务量及收入均稳步提升，开展多式联运业务以来，公司共发运国内、国际进出口铁路集装箱9,913TEU，总发运量20余万吨。

（4.4）在空运产品及服务领域，公司多年深耕国际航空运输市场，与多家航司达成长期包板，包量等协议，打造出东南亚，欧美，南美等多条优势航线；2018年起以上海口岸为主，先后在北京、重庆，成都，南京，深圳等地成立操作中心或开发内地口岸市场；在空运进口方面，公司可以为客户提供门到门一条龙服务。目前空运东南亚航线依托自身及外协资源，可辐射华北、西南、华南主要口岸并在香港、仁川、越南、泰国、新加坡、台湾、印尼等线路上提供优势价格及舱位保证。在欧洲线方面，公司在上海、杭州、合肥、重庆均有较强的运营能力，可提供直达、中转、空卡等多种服务。

报告期内，针对空运产品运营整合过程中出现的堵点、难点进行逐一分析，通过流程改善、系统优化等措施，逐步解决数据传输的及时性、准确性，并通过不断地业务积累，已形成覆盖不同行业、不同客户群体的空运解决方案；上半年公司陆续新增打造了东南亚线、美国线的包板包量产品，到2021年底已超额完成既定目标；下半年，公司协同战略合作伙伴推出欧洲线产品，经过3个多月的运营，取得了良好的开端，为2022年的空运业务打下了坚实的基础。

报告期内，公司空运进出口票数、吨数及单位业务量价格受全球疫情影响，呈现出在不同方向上的波动；公司空运进出口总票数为16.1万票，同比下降17%；空运进出口总吨数为6.7万吨，同比下降15%，其中，空运出口业务量下降幅度高于空运进口业务量，主要是公司空运拖车报关业务量占比较大且受疫情影响较大，但空运单位业务量价格呈上升趋势，且公司不断加强空运产品建设，与一些核心供应商达成了战略合作，年内新增多条包板及包量产品，公司空运业务收入及毛利均呈上升态势。

（4.5）在海运产品及服务领域，报告期内，在产品及服务创新方面，公司对其进行了进一步的调整及优化，并在重点区域结合当地的优势对特色产品加强了创新和延伸，包括陆改水/海铁/江线驳船等多产品的覆盖，与一些重点船东深化合作等；围绕港口的专业集装箱运输平台，加强产品创新，以港口为基点，新疆为节点，依托合约客户的基础业务，实现三纵一横的多式联运体系；打通中国经济发达区域（长三角、珠三角、渤海湾、西南、华中）到新疆联通欧洲的双向多式运输体系；打造海运出口航线优势产品，重点关注东南亚、印度、非洲等航线；2021年公司长江联运相关产品已完成国内多个支线口岸、近洋航线船东及太仓港直达日、韩与东南亚支线产品的市场调研与规划设计工作，预计2022年公司长江联运相关产品正式进入市场，真正实现和提升港航合作效应，为下一步公司海运业务及业绩双双增量提升奠定基础。在网点及区域拓展方面，公司在去年拓展海运多口岸业务，强化海运口岸功能的基础上，进一步加强口岸销售团队及制度建设，同时也新成立厦门、武汉、越南等分支机构，部分分支机构已实现初步盈利，并启动秦国设点的前期预案工作。此外，公司进一步加强了海运运营平台基础建设，建立多口岸订舱平台、客户及供应商portal、口岸报关云平台及结算中心，以高效实现海运业务的集中订舱、集中客服接单、集中调度、集中报关及集中结算。

报告期内，公司海运进出口箱量及单位业务量价格受全球疫情影响，呈现出在不同方向上的波动，公司海运业务实现进出口业务合计31.5万TEU，同比增长0.78%，其中，出口箱量同比增加29%，进口同比减少48%，海运单位业务量价格呈上升趋势，公司海运业务收入及毛利均呈上升态势。

（5）在技术研发和创新方面，为实现公司“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的愿景，公司持续推动数字化转型战略并提出了“一切业务数据化，一切数据业务化”的总体目标，并与阿里云展开深入合作，与其一道确定了公司基于业务中台和数据中台的双中台数字化转型规划方案，共同开发、构建订单中心蓝图及实施路径，并共同推进公司OMS订单管理系统的建设，帮助公司在未来的几年内通过业务中台为客户提供统一、高效、标准化和可跟踪的服务体系。进一步沉淀和提升供应链管理能力，支持快速组合原子能力形成服务产品，提高市场的响应度，建立适应于快速复制、扩张的企业业务平台，推动各部门通过平台进行协同；通过数据中台将各个体系中的数据进行汇总、处理和分析，通过数据化手段实现精细化管理，从而为各项业务运营提供数据赋能。

报告期内，公司继续推进多个重点数据化转型项目，如，“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台项目。该项目旨在应用供应链共享协同平台驱动多元化场景融合，构建智能运输、智能仓储和智能交付共享协同，实现供应链一体化、数字化、绿色智能的供应链创新生态；该项目基于飞力达供应链仓储、运输、配送关键场景的个性化解决方案，打通全链信息孤岛，通过“智慧大脑”完成集感知、分析、监测于一体的协同共享平台，建成面向工业园区的智慧物流仓储、运输、配送等关键场景的综合保税区无人化供应链运行控制中心，通过驱动多元化场景融合，建立创新型应用，将运输、仓储、交付数据可视化，汇聚成“一张屏管理”，形成较强的行业示范效益，提高物流配送效率、稳定性与安全性，同时提升仓库管理的智能化以及物流操作效率，将进一步提升公司服务能力，建立可复制、可推广的智慧物流应用示范基地，稳固园区生态，全面促进产业圈优化升级；该项目借助于5G通讯、物联网、人工智能、云计算和互联网平台等新一代信息技术，将园区的自动化立体库、AGV小车、自动驾驶车辆、生产辅助设备等前端设施以及业务系统和办公系统等各领域资源数据融入综合管理平台，利用GIS技术构建园区无人化运行控制三维动态模型，对业务运营、生产设备、安全管理等关键数据进实时采集、综合分析，实现“人-物-数-事”跨系统协同管理，其中智能运输端的新能源自动驾驶车辆采用差分定位组合惯导系统、高线束激光雷达、高清摄像机、厘米级运动控制等关键系统模块融合，运用5G网络下厘米级高精度定位让自动驾驶车辆完全拥有环境感知、路径规划并且通过人工智能控制算法自主实现复杂环境下的物流任务的能力，提高了供应链配送效率、稳定性与安全性，降低碳排放；截止2021年底，自动配送近2000次，运行近3500公里，完成订单近1.4万票；智能仓储端通过B2B平台自动接收客户订单、WCS系统驱动堆垛机与输送线等设施将物料送至拣货站，拣货完成后AGV接驳台车至月台完成出货，同时运用物联网和RFID技术，将物流设备接入管理系统，实现仓库数据的实时监测与管理，提升了仓库管理的智能化，可有效降低企业运行成本，显著提升物流操作效率；同时采用循环器具、AGV自动搬运工与RFID技术完成自动交付管理。

此外，公司2020年申报参与国家工业与信息化部《工业互联网发展行动计划》标识解析构建行动，并被授权为国家工业互联网标识解析二级节点建设单位。标识解析体系是支撑万物互联的“神经枢纽”，通过给每一个对象（产品、机器、设备等）赋予标识，并借助标识解析系统，实现跨地域、跨行业、跨企业的信息查询和共享，是提高经济增长质量的一个非常重要的引擎。公司将通过建设行业标识解析二级节点，完善产品全生命周期数据的采集与互联互通，引导行业在工业互联网领域的发展方向，挖掘适合行业的新型商业模式，引领和带动相关的转型发展。公司在2020年启动了二级节点建设项目，并持续推进相关测试，联通和后续应用工作，报告期内，公司已完成服务体系建设和与顶级节点对接事宜，并就智能仓储、供应链协同、产品追溯、供应链金融及设备全生命周期管理等场景进行重点研究和建设，完成企业注册数近380家，完成标识注册数及累计解析量均超过6亿个。公司将以建设二级节点项目为契机，着力打造优化工业互联网平台，利用数据集成与物联接入能力，打通供应链上下游，实现企业与平台的互联互通。

（6）在组织及绩效管理方面，报告期内，第一、公司在对一些关键业务流程进行进一步梳理和优化的基础上，对相关组织架构进行了再调研，形成产品、区域、行业和共享平台的四维前后端模式，打造行业体系，建立和健全行业事业部的功能，打造新产品事业部的组织和功能，建立和健全新增区域组织功能，更好的促进区域与各事业部的协同，进一步完善和巩固强中台的矩阵式组织结构；如，新增汽车行业及电子元器件事业部，全面负责行业研究和策略制定、行业客户的统筹开发、需求挖掘以及专业解决方案的提供，为各区域行业客户提供售前支持、制定行业运营标准化，公司已初步形成了完整的行业体系；新设多式联运事业部，负责多式联运的产品运营，以进一步提高各产品的综合交付能力；新设上海区及华北区域中心，以进一步加强区域内部协同，为客户提供更多区域的服务；新设海外业务发展管理委员会，承接海外业务发展策略，制定海外网络发展规划及策略，与海外网络保持定期沟通，维护、加深海外客户关系，为海外客户提供优质的服务；通过这种多产品的统一销售平台，再叠加行业专业的销售能力，实现战略落地的组织保障。

第二，公司一直重视人才培养和激励，已建立了一套完善的人才培养和激励机制；依据不同的角色，建立了清晰的考核与激励机制。调动员工积极性，增强团队凝聚力、实现员工利益与公司利益的统一是公司的重点工作之一。在核心团队及新的战略指导下，从2018年起，公司逐步排除潜在的经营风险、不断优化业务结构，进一步调整组织架构，夯实管理基础，近年来整体经营绩效有较大改观，特别是在2021年度，其已实现的各项业绩指标均远优于从各个维度和层面统计的历史业绩。公司近年来业绩的稳健增长离不开清晰的战略指导、优秀的经营管理团队及研发技术等核心人员的共同努力，公司未来的发展也需要目前的经营管理团队及核心人员继续砥砺前行。因此，公司在2019年推出股权激励计划，并初步取得成功后，进一步在2021年度推进新的员工持股计划，有力的激发了公司中高层管理人员的积极性。本期员工持股计划参与对象约为140人，参与对象均为公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工，对公司发展做出重要贡献并对公司未来发展发挥重要且关键作用。

为了更好的完成经营业绩目标，报告期内，公司进一步优化了年度目标考核方案、薪酬结构体系，以及中高层管理人员激励实施方案。公司根据年度战略目标和业务战略目标形成组织年度经营目标，结合公司举措、安全等重大事项要求，签核年度目标责任书，强化工作目标导向和业绩考核；设置超业绩奖，激励各组织超目标完成业绩，并在长三角区域试行双算考核模式，以加强各行业及产品间的协作；此外，进一步优化销售提成方案，业务组织对部分岗位推行计件考核方案，激励员工提高工作效能，提高员工薪资收入，保留工作表现优秀人员，稳定优秀员工队伍。

公司深知，要建立良好的企业文化、高效的组织协同和合理的激励机制，离不开人；公司将进一步优化适合当下及未来人才结构的职级体系、职业发展通道；进一步优化对外能吸引人才、对内与激励相配套的薪酬结构，将个人目标、团队目标与公司目标协调一致，确保公司战略目标的实现；我们将以数据与系统为基础，建立责任共担、利益共享的协作机制，“让听得到炮声的人来做决策”，唯有如此，才能调动员工的积极性和创造性，为公司的数字化转型及战略目标的实现保驾护航。

（7）在内部管控方面，报告期内，公司依据目前及未来的实际管控需求及经营需要，对《公司章程》进行了全面的修订，并以《公司章程》为核心及依据，对原有涉及公司治理层及经营层的重要内部规章制度进行了修订和完善，并发布了新的管理办法，为公司经后的公司治理、经营管理和内部控制，以及为公司未来长期战略发展均打下了坚实基础。公司十分重视财务管理水平的提升及内部审计职能的完善，为了更进一步的确保财务报表的真实、准确及完整，报告期内，公司在加强集团业财一体化信息系统建设的基础上，进一步强化了内部审计部门的职能建设，进一步优化了内部审计部门的人员配置，进一步提高了内部审计部门的独立性及专业性，并在此基础上，进行了公司内部控制制度及流程等相关资料的梳理，优化内控体系框架；修订《内部审计管理制度》并制定《内部审计实施细则》，加强对重大资金活动相关的财务资助、对外担保、外汇套期保值等事项进行监督检查，对业务部门提出合理化意见和建议，并跟进落实整改。

（8）在财务结果方面，公司在近年来逐步排除潜在的经营风险、不断优化业务结构，进一步调整组织架构，夯实内部管理的基础上，公司整体经营绩效有较大改观，2021年度业绩指标总体远优于从各个维度和层面统计的历史业绩，2021年度公司营业总收入及扣非前后归母净利润均创近年来的历史新高。

报告期内，为了更好的体现公司各产品及服务间的关联性及协同性，进一步明晰各类产品及服务定位，进一步凸显公司差异化及标准化相结合的产品及服务战略，公司对产品及服务类别进行了重新梳理及优化，将公司一系列物流产品及服务重分类为以供应链解决方案及仓储配送服务为主要内容的综合物流服务，以及以海运及空运代理为主要内容的国际货运代理物流服务两个大类；与此相对应，将原按“基础物流服务”、“综合物流服务”、“技术服务”及“贸易执行”四大类列示的产品营业收入分类，重新按“综合物流服务”及“国际货运代理物流服务”两大类列示，将原“基础物流服务”中陆运及仓储配送等产品及服务，联同原“技术服务”、“贸易执行”、“综合物流服务”，以及新增多式联运服务合并为新的“综合物流服务”大类，而将原“基础物流服务”中海运及空运代理统一归入新的“国际货运代理物流服务”大类，并在此基础上，对报告期初产品营业收入分类进行了重新列示。

2021年度公司全年实现营业总收入69.55亿元，较上年度增长87.55%；其中，综合物流服务收入17.13亿元，国际货运代理收入52.42亿元，分别较上年度增长25.20%及124%，全年实现归母净利润1.87亿元，扣非后归母净利润6,102.93万元，双双实现扭亏为盈。公司综合物流服务收入的较大增长，主要得益于公司着重在华南区、西南区、昆山区重新打造及设置综合物流网点，加快引进及建设公司区域性物流设备并提升物流技术应用的科技含量，投入新型高科技物流设施，以提高物流效率满足客户需求；同时不断培养物流技术人才和管理人才，进一步完善管理经营理念、管理方法，提高服务质量及市场竞争力。公司国际货运代理收入的快速增长，主要是由于海运产品服务增长幅度较大；在全球新冠肺炎疫情的持续影响下，国际海运及物流业也出现了系统性变化，集装箱出口运价大幅上涨，多航线爆舱，整体缺箱等问题频发，公司抓住机遇在沿海口岸城市设置网点，以满足客户对国际代理的需求，同时，公司推出多项举措满足客户弹性需求及快速响应，并大力推出针对客户标准化及确定性服务。

2021年度公司归母净利润1.87亿元，主要得益于报告期内公司注重发展差异化及标准化产品及服务战略，稳步提升服务质量及服务效率，带动公司整体经营效益的提升，以及公司在报告期间均衡考虑公司发展而处置子公司收益所得的增加。虽然近年来外部环境复杂多变，但公司不断加强应收款管理制度建设，提升应收款项的催收力度，每月检视逾期款项，重点客户逐票跟进，同时加强存货及固定资产等管理制度，通过公司强效管理，2021年度在公司经营规模大幅增长的情况下，有效的控制住了应收款余额增长幅度，报告期应收款周转率及总资产周转率分别为8.48次/年及2.17次/年，均较上年有较大幅度提升，同时，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额虽然较上年有所减少，但仍继续保持净流入。公司将继续加强资产池及应收账款等资产管理制度，不断提高公司资产运营效率及财务管控水平，为公司经营管控提供决策支持。

五、公司未来发展的展望

（一）行业前景与发展趋势

面对第四次工业革命的浪潮，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷纷制订国家战略，以求在即将到来的变革中取得主动权。总体来说，中国制造业虽然规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力。中国制造未来的发展趋势必将是生产方式趋向智能化、网络化，企业组织走向扁平化、虚拟化，产品模式转向定制化、服务化。因此，智能制造更需要高效供应链协同，更需要供应链物流资源整合，近年来各国智能制造企业越来越重视优化物流与供应链管理，发展集智能化、一体化、层次化、柔性化及社会化为一体的智能物流。中国制造业供应链管理服务作为中国智能制造的重要支撑力量，也正在发生悄然变革。

首先，中国先进智能制造业国产化必将推动我国制造业物流的本土化，在这个过程中，中国本地制造业物流服务企业的成本和效率优势正将逐渐获得市场份额，将伴随着中国智能制造业的发展一同壮大。

其次，随着电子信息、通讯及汽车等高端制造业国产化的更加深化，培养和带动了国产品牌企业，代工企业，零部件企业等产业链，而这些制造业企业也在进一步走向全球，在这个过程中，将产生巨大的全球物流需求。制造业供应链管理服务行业将是新经济时代中国产业向全球价值链高端跃升的重要支撑，已将成为中国经济全球优化配置资源，打造竞争新优势，助力实现中国智造2025国家战略的重要载体。

再者，大型智能制造企业的供应链一般为全球范围的，对于其供应链管理服务商来说，为客户提供端到端的供应链物流服务，需要具备全球化的服务网络、资源调度能力，和业务运营能力。

此外，基于互联网、物联网、自动化等技术实现的制造业供应链数字化，正在有力支持供应链核心企业真正意义实现以消费者需求为驱动的供应链设计与精准的产品/服务提供；智能化技术及工具正在被应用到制造业供应链的各环节，以作业层面的自动化，运营管理层面的协同与管控，支持供应链可视、自优化、精准预测。

总之，中国制造业供应链管理服务行业正朝着全球化、一体化、数字化及智能化的方向迈进。

与此同时，中国政府也进一步加大了对物流行业及制造业供应链管理服务行业支持力度。在党的十九大报告中提到要把物流纳入基础设施范畴，提出加快物流网络建设。2019年9月11日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，正式宣布共有23个物流枢纽入选2019年国家物流枢纽建设名单。其中，东部地区10个（天津、上海、南京、金华（义乌）、临沂、广州、宁波—舟山、厦门、青岛、深圳）、中部地区5个（太原、赣州、郑州、宜昌、长沙）、西部地区7个（乌兰察布—二连浩特、南宁、重庆、成都、西安、兰州、乌鲁木齐）、东北地区1个（营口），涵盖陆港型、空港型、港口型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型等6种类型。下一步，国家发展改革委将推动建立国家物流枢纽联盟等方式，加强国家物流枢纽间的业务对接、标准协调和信息互联，加快构建联通内外、交织成网、高效便捷的“通道+枢纽+网络”物流运作体系，推动形成国家物流枢纽网络框架和基础支撑，促进区域均衡协调发展和全国统一市场建设，为经济高质量发展奠定坚实基础。中国还将在物流网络建设方面加大投入，在物流枢纽建设、物流骨干网建设方面加大投入，这方面物流行业具有较大的发展机遇。

为推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，经中央全面深化改革委员会第十次会议审议同意，2019年11月15日，国家发展改革委、工信部、中央网信办、市场监管总局、知识产权局等15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），从3个方面提出25条举措推动先进制造业和现代服务业深度融合发展。《实施意见》提出要鼓励企业面向社会开放物流配送等资源，优化供应链管理，提升信息、物料、资金、产品等配置流通效率，推动设计、采购、制造、销售、消费信息交互和流程再造，形成高效协同、弹性安全、绿色可持续的智慧供应链网络。《实施意见》强调，要促进现代物流和制造业高效融合。鼓励物流、快递企业融入制造业采购、生产、仓储、分销、配送等环节，持续推进降本增效。优化节点布局，完善配套设施，加强物流资源配置共享。鼓励物流外包，发展零库存管理、生产线边物流等新型业务。《实施意见》要求要推进智能化改造和上下游标准衔接，推广标准化装载单元，发展单元化物流。鼓励物流企业和制造企业协同“走出去”，提供安全可靠服务。

制造业物流是最重要的产业物流，也是物流服务业提质增效高质量发展的重要领域。可以看到，随着中国智能制造的快速发展，与制造业对接的智慧物流发展商机无限。

（二）公司发展战略

正是基于对中国物流及制造业供应链管理服务行业的前景及发展趋势的总体把握，公司在2019年对公司战略进行了微调，确定通过“助力智造企业提升供应链管理效率，实现客户价值主张”，并立志成为“数据科技驱动的智造供应链管理专家”。调整之后的战略更加强调公司服务对象的智能制造属性及战略发展的数据科技驱动要素。

公司将在未来的发展过程中，依据最新确定的公司整体战略，以进一步明晰各类产品及服务定位，进一步凸显公司差异化及标准化相结合的产品及服务战略，并在此基础上，为了给客户提供更精准，更高质量的服务体验。在行业开掘方面，继续深耕IT制造业物流服务的基础上，继续探索和尝试电子信息制造行业新的业务领域及运作模式，同时，加强对其他相关智能制造行业的探索、研究和实践，以内生式拓展与外延式并购相结合的方式，继续尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验向其他相关智能制造行业进行复制，目前公司已在汽车及零部件行业、智能制造装备行业、精密仪器行业、医疗器械行业及快递消费品行业积累了相关成功案例，初步形成了公司六大目标行业解决方案，为公司持续的业务转型升级及未来发展奠定了坚实的基础；在客户拓展方面，由于全球知名品牌商在其制造产业链中占据主导地位，公司将继续坚持品牌商大客户策略，通过深入服务品牌商大客户，特别是国产替代的龙头企业及其全球产业链，促使公司不断调整和优化业务结构，带动公司物流供应链管理向产品标准化、服务精细化、方案一体化方向发展；在区域全球化拓展方面，从整体层面来说，公司将不断适应全球供应链在地区间、国际间调整、转移及整合的大趋势，继续加大对海外服务网络的投入，优化公司海外服务网络的布局，以提升公司海外服务能力；从单个客户层面来说，公司坚持将品牌商大客户策略在区域维度上进行延伸，紧密跟随并密切配合品牌商大客户海外业务拓展，以协助品牌商大客户的海外业务布局，同时也带动公司物流供应链管理服务向全球化方向发展。同时，公司还将继续抓牢公司在物流信息技术方面的优势，继续加大对信息技术的研发、应用及投资力度，以顺应智能制造客户及制造供应链物流产业的数据化、信息化及智能化趋势，旨在使公司成为物流供应链管理服务行业B2B领域领先的物流科技公司。

（三）公司经营计划

2022年度，公司将在既定战略的指引下，在2021年工作的基础上，继续做好以下几个方面的工作：在行业拓展方面，继续聚焦核心行业，突出电子信息产业上下游供应链、大力发展电子元器件及汽车行业业务。

在网络建设方面，以核心客户业务为导向，总结海外项目经验，积极建设海外网点，加快在建海外网点落地速度。在品牌运营方面，进一步提升飞力达品牌知名度、扩大在各区域市场的影响力，并实现市场获客落地。

在组织协同方面，进一步完善销售售前运营定期沟通协调机制，加强大客户跨区域跨产品协同深挖。在流程优化方面，通过系统数据分析及应用，加强流程再造及优化，实现运营效率提升。

在内控及财务方面，进一步完善内控组织机构及人员配置，加强公司各项业务及财务的内控管理；进一步加强财务核算及财务分析力度，不断优化并强化财务对业务的管控职能及服务质量，提升财务综合管控及决策支持能力。在数据驱动方面，进一步完成系统全覆盖，进一步做实业务场景数据化；通过智能算法和自动化装备相结合，推进公司向科技化、智慧型物流公司进化。

（四）重大风险提示

1、新冠疫情对全球经济及全球供应链阶段性的冲击给公司未来业绩带来波动的风险

2019年年末爆发的新型肺炎目前已经在全球范围内的扩散，并已对全球经济及全球供应链体系构成了阶段性的冲击。从总体上来看，在物流方面，制造企业受供应链瓶颈影响产能，导致产量和销量下降，疫情严重国家的零部件无法按时生产，商品无法及时运输，影响到企业的交付能力以及履约能力；在资金流方面，疫情恶化了投资环境，动摇了投资信心；在信息流方面，冗繁的出入境管制措施使得贸易通关时间延长，信息传递渠道受阻，全球供应链将会面临延迟、中断甚至部分断裂的风险，特别是对位于供应链中下游位置的发展中国家和生产链较长的汽车、机械设备、电子制造以及计算机等行业影响较大。

目前，海外疫情防控逐步放开，产能反弹，国内部分制造企业产能预计将出现外迁，国内订单将逐步减少；近期国外通胀及加息并存，可能导致欧美日消费市场收缩，采购订单下降；全球供应链瓶颈仍然突出，油价高企，将大幅增加物流供应链企业运营成本，各种原材料以及运营成本将持续增长，其中燃油成本将显著大幅增长；同时人力成本也将增长明显；国内经济受疫情影响，各地封控，在国内疫情反复和动态清零政策的拉锯中，公司客户将面临人员招聘困难、业务开拓受阻，销售增长乏力，极端情况下，可能会出现不同阶段不同程度的停工停产的风险。

这一国际国内宏观社会经济环境的高度不确定性不可避免的对公司未来经营带来一定影响，公司未来业绩存在波动的风险。但公司对中国整体经济发展前景、中国制造业智能化转型趋势以及中国制造业供应链综合优势充满信心，公司坚定地认为，本次新冠疫情对中国经济、中国制造业以及全球供应链的冲击是短期的，其影响是阶段性的，随着新冠疫情推动5G、“云”经济等产业的快速增长，将加速推进中国制造业向智能高端化转型，中国制造业供应链管理服务行业对全球供应链、产业链的支撑作用只会增强、不会减弱。

应对措施：一方面，公司将加强与公司客户，特别是品牌商大客户的联系及沟通，建立更加紧密的客户协同机制，及时了解全球疫情对其生产经营的影响力度及方向，及时传递全球物流疫情影响信息，协助客户做好全球物流规划，同时，及时调整公司业务策略，依据客户变化的物流需求及时做好全球疫情下的物流供应链管理服务工作；另一方面，公司也将把握危机中的有利因素，将进一步加大信息技术的投入力度，充分利用公司的物流信息技术方面的优势，进一步加强资讯服务模式方面的创新，将资讯服务作为优质客户服务的重要环节，进一步保持与智能制造业高端客户密切的技术合作关系，关注客户生产过程中面临的具体问题，以大数据、移动互联等为基础，不断开发及应用满足客户个性化物流资讯需求的物流操作和管理资讯系统，以公司信息技术优势提升客户服务能力，降低全球疫情对公司未来业绩的风险。

2、全球IT制造业下行风险

公司深耕IT制造业供应链管理超过二十年，在IT制造业供应链管理方面有较大优势，公司核心客户及主要收入利润来源于IT制造业，公司的发展状况和经营业绩与全球IT制造业发展前景密切相关，目前全求IT制造业呈现持续下行趋势，且国内IT产业呈现西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。

应对措施：公司在继续服务好IT制造业客户的同时，将积极拓展其他相关智能制造行业的物流服务，将IT制造业物流服务的成功经验推广至其他相关智能制造行业，以扩大服务行业及服务对象，降低行业及业务集中的风险。

3、跨行业发展及新业务拓展风险

公司在深耕IT制造业物流的基础上，不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式，不断尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验向其他相关智能制造行业复制，重点聚焦电子元器件、汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、供应链协同等新业务项目，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。但由于制造业物流供应链管理有较强的行业属性，不同行业及客户个性化需求差异较大，公司面临对新的行业物流特性及新的业务模式理解不透、相关专业人才储备不足及尝试失败等风险。

应对措施：一方面，公司将加强IT制造业物流的经验总结及呈现，持续进行物流产品及服务的标准化开发；另一方面，公司将加强对相关智能制造行业物流特性的研究，加强相关行业专业人才的培养和引进；同时，在探索新业务及新模式前，做好充分的调研及科学的论证，按内部决策流程进行谨慎地决策。

4、企业扩张带来的管理风险和经营风险

随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展营销网络，完善业务网点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在各业务区域设立多家分支机构。子公司、分支机构数量的不断增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各分支资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司对业务板块和区域板块进行资源整合和优化，为分支的发展提供保障和支持，不断提升分支盈利能力。

5、政策风险

公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等海关特殊监管区政策法规的管理，相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，加快发展非保税业务领域，开拓新的市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

6、汇率风险

近年来人民币汇率仍有呈现双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率出现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。

应对措施：公司高度重视汇率波动对生产经营的影响，公司将加强汇率风险防范意识，加强对汇率变动的敏感性。近年来，公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算的方法，规避了部分汇率风险，进一步强化了汇率风险防范意识。未来，公司将在减少外币储汇的同时，通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

7、物流信息系统研发、运行风险

为了配合公司各项业务的开展，客户复杂且个性化的需求，以及公司数据科技驱动的战略要求，公司搭建和应用了诸多信息系统和技术。市场及行业的快速发展和变化使得公司核心业务系统的建设同样面临技术与服务快速变化的挑战。公司信息系统涉及的技术种类繁多、迭代迅速，新技术不断涌现，信息技术以及未来业务需求的变化可能引发一定的信息系统风险。同时，公司多年的潜心经营积累了大量数据，虽然已建立一系列的信息安全管控机制，但仍存在一定的因人为或系统引发的信息安全风险。

应对措施：公司将进一步完善各项信息系统管理制度，通过事前预警、事中控制、事后记录的形式实施闭环风险防控。不断加强人员风险意识宣导、人员操作规范培训。